三花转债中签率,三花转债上市时间

2024-04-04 01:13:54

三花转债中签率,三花转债上市时间

对于三花转债中签率的了解可能还有些局限,但是请放心,今天我将与大家分享关于三花转债中签率的详细资讯和学术研究,希望能够帮助大家建立更全面的知识体系。

  1. 2022三花智控转债触发回售条件
  2. 晶科转债宣布下修,上市首日稳了;三花转债将申购,抢权策略浅析

2022三花智控转债触发回售条件

一)可转债的发行情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕168 号文核准,浙江三花智能控制股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 6 月 1 日公开发行了 3,000 万张可转换公司债券,每张面值 100 元,发行总额30 亿元。发行方式采用向公司原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行,认购金额不足 30 亿元的部分(含中签投资者放弃缴款认购部分)由保荐机构(主承销商)包销。

(二)可转债上市情况

经深交所“深证上[2021]628 号”文同意,公司 30 亿元可转换公司债券于 2021年 6 月 30 日起在深圳证券交易所挂牌交易,债券简称“三花转债”,债券代码“127036”。

(三)可转债转股情况

根据相关规定和《浙江三花智能控制股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“募集说明书”)的约定,公司本次发行的“三花转债”自 2021 年 12月 7日起可转换为公司股份。

二、可转债转股的相关条款

(一)发行数量:3,000万张

(二)募集资金总额:人民币 30 亿元

(三)可转换公司债券的面值:人民币 100 元/张

晶科转债宣布下修,上市首日稳了;三花转债将申购,抢权策略浅析

昨天收盘刚发文预估5月31日上市的晶科转债,由于转债价值太低,上市首日跌破面值的概率极大,谁知昨晚正股晶科 科技 就发公告,要下修转股价。

晶科的这波操作是在生生地打各位预估人士的脸啊,可转念一想中签的小伙伴们亏损的概率降低了,想想这打脸打就打了呗!

让我们再重温一下一些核心数据:

截止5月28日收盘,

正股晶科 科技 股价:5.47元/股

转股价:6.75

转股价值=100/转股价*正股股价=100/6.75*5.47=81.037

显然在晶科 科技 宣布下修公告之前,其转股价值是比较低的,类比同业相似转债,即便其上市首日溢价率来到20%,其转债价格预估也就只到100左右,破发的风险比较明显。

但是一旦下修转股价,随着转股价值的提升,转债价格大概率也会提升,因此说不上赚多少钱,但相较于转股价前值,其破发(即亏损)的可能性大大降低。具体关于下修的意义与解析可以参见往期视频《转债“下修”的深意与蕴含的套利机会》。

三花转债抢权配售 :抢权配售成本投入大,安全垫太低, 建议谨慎抢权配债。

三花转债申购策略:顶格申购三花转债(sz127036)

三花转债,6月1日申购,深市转债,转债评级aa 级,

百元股票含权量为3.8,每股含权量0.8375。

截止5月28日收盘,正股:三花智控,报价22.06元

结合aa 评级、相似的转债、正股质地等综合因素分析,预计上市首日溢价率比较接近三星转债(即7.58%,三花转债的评级比三星转债高,预估溢价率还会高),当前三花转债转股价值102.37,预计上市价格110元。

根据上市公司公告,原 a 股股东可优先配售的可转债数量为其在股权登记日(2021 年 5 月 31 日,t-1 日)收市后除回购专用证券账户等无权参与配售申购的证券账户所持 9,783,096 股以外登记在册的持有三花智控的股份数量,按每股配售 0.8375 元可 转债的比例计算可配售可转债的金额,并按 100 元/张转换为可转债张数,每 1 手为一个申购单位。

则1000/0.8375=1194,向上取整得1200股。

即在5月31日股权登记日当天收盘后持有 1200股三花智控 股票,可以获配一手可转债。

转债上市预估盈利:(110-100)元/张*10张=100元

成本投入:1200股*22.06元/股=26472元

安全垫:100/26472=0.38%

如果对可转债交易细则和投资逻辑不清晰,可以参见往期文献:

可转债下修埋伏套利思路梳理

可转债抢权配售流程梳理

一文读懂可转债双低轮动策略

哪些可转债适合提前埋伏,进行抢权配售?

巧用二维度申购分析,规避可转债打新破发

可转债即将过审发行,提前埋伏套利策略

可转债套利正股建仓细节——大配小

浅析 可转债打新中签后会不会亏损?

可转债上市首日开盘价如何预测?

可转债上市当天,如何在较高价位抛售?

可转债套利 在重要的时间点,做重要的事

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